不一样的IT生态思维

什么时候私募巨头开始青睐MSP伙伴了?

放眼全球金融圈,目前对于IT领域的投资,收购MSP方案商似乎成为了一个热点。

2019年,私募股权公司加大了吞噬MSP软件市场的节奏。什么原因导致了这一趋势的升温呢?其可归结为以下几点原因:

一、MSP市场转变趋向良好,随着自身商业模式的成熟以及客户资源走向稳定。很多MSP售出条件已经基本成熟,从资本市场反映看,“交易”机会非常强劲;

二、SMB客户对网络和数据服务的需求不断增长;

三、混合云项目催生了大量的运维需求;

四、大量的私募股权基金等待投入资金投入转化。

在MSP软件市场内外的主要私募股权公司包括Insight Partners,Thoma Bravo和Vista Equity Partners,以及诸如Apollo Management Group,Francisco Partners,K1 Capital,KKR,TA Associates和Marlin Equity Partners等众多参与者)。

在上面的列表中查找,即可注意到五个主要的MSP软件平台提供商-ConnectWise,Continuum,Datto,Kaseya和SolarWinds MSP-都有私募股权支持者。

以这五家公司为例,可见他们有个共同的特征:拥有软件服务和自动化平台。另外,他们皆具备销售式MSP产品与直通式MSP产品。

“销售”式 MSP产品:例如RMM(远程监视和管理)和PSA(专业服务自动化)软件。这些工具集使MSP可以让客户系统走向自动化管理,以及高度定制化的业务运营方式。北美最新的RMM和PSA部署大部分涉及此类服务。

“直通式” MSP产品:这是市场上较热但相对不太成熟的领域。它通常涉及SMB最终客户使用的基于云的业务应用程序,安全,数据保护和其他服务。最终客户向MSP支付月费,以部署,维护,监视和优化这些服务。

根据市场普遍预测,全球MSP市场以下玩家将有可能进入新一轮资本收购:

1.ConnectWise:自2019年2月起由Thoma Bravo公司拥有,ConnectWise一直在寻求收购和更大的潜在交易。据传,ConnectWise可能收购ITBoost,这是一家MSP文档和密码管理软件公司,可与Kaseya的IT Glue  和  SolarWinds Passportal竞争  。

在技​​术和服务方面,ConnectWise在运行其PSA和RMM软件方面拥有强大的安装基础。其在NOC服务方面实力雄厚。在合作伙伴方面,ConnectWise表示它支持超过26,000个合作伙伴-尽管这一数字现在可能已增长到大约27,000个合作伙伴(自2019年3月以来,ConnectWise已增加了1,000个渠道合作伙伴)。连续体指向6,000个合作伙伴。

2. Continuum公司的MSP软件和服务组合现在涵盖RMM,数据保护,服务台,NOC,安全中心(SOC)和更广泛的网络安全服务,形成极具竞争力的MSP商业智能软件。

Continuum的首席执行官Michael George和执行团队已经在公司度过了近十年的历程。总体业务为MSP提供IT自动化服务,本质上使MSP专注于销售,同时将服务平台,远程监控,存储和安全服务委托给Continuum软件和Continuum技术人员。据传Continuum将与ConnectWise进行合并。

3.Datto公司自2017年12月以来由Vista Equity Partners拥有,自吞下Autotask以来,在收购方面一直相对沉默。在首席执行官蒂姆·韦勒(Tim Weller)的带领下,Datto一直在市场中寻找MSP合作伙伴,以此推广给最终用户更多的解决方案。从长远来看,Datto希望公开上市。

4.Insight Partners自2013年以来就拥有Kaseya。传统观点认为,Insight应该在现在退出Kaseya。

此前,Kaseya考虑在2018年末进行IPO申请,并可能在2019年某个时候进行IPO。相比之下,另一家私募股权公司 KKR 或许会收购Kaseya。并将其纳入BMC Software —为企业和中型市场CIO提供IT管理和自动化工具的单一供应商。

5. 网络安全管理MSP- SolarWinds ,于今年10月通过IPO返回公开市场。但是私募股权公司Thoma Bravo仍然拥有该公司的股份,SolarWinds仍在继续收购业务,例如用于密码管理的Passportal和IT服务管理中的ServiceNow的Samanage。

在2019年8月的财报电话会议上,SolarWinds首席执行官Kevin Thompson表示,公司的三大优先事项涉及MSP,中台和基于云的应用程序管理软件计划。汤普森在电话会议上还提出了一些有趣的并购评论,意思是指该公司将考虑大大小小的交易,但他也警告分析师不要对他的评论读太多。换句话说,团队将继续搜寻市场交易,但这并不意味着即将进行并购宣布。

以上消息可见,资本市场的涟漪预示着MSP的春天才刚刚开始,而中国的MSP伙伴是否也会进一步在资本市场迎来眷顾?拭目以待!

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